Участники собираются в полутёмном зале, разделённом центральной линией на два сектора: «Свет» и «Тьма». Трое случайно отобранных игроков получают тайные конверты с ролями «Тёмных». Их миссия — виртуозно внедриться в «Свет», посеять сомнения, переманить в свой лагерь и незаметно устранять потенциальных разоблачителей. Остальные же, не знающие правды, создают «Альянс честных»: они анализируют поведение, расшифровывают намёки и собирают улики, чтобы вычислить своих тайных врагов.
В течении дня команды выполняют совместные испытания: от логических квестов до активных заданий на доверие. «Тёмные» плетут интриги за сценой: шепчутся с кандидатами, подбрасывают инсинуации и вымарывают улики, а «Светлые» ловят любые несоответствия: странные взгляды, противоречивые признания и необъяснимую поддержку со стороны одиночек. Переход на «Тёмную» сторону возможен в любой момент: игрок может сменить лагерь, если выигрыш в интригах перевесит страх разоблачения.
Ночь приносит кульминацию: все участники собираются за круглым столом, где каждый озвучивает свои догадки и аргументы. За пожилую женщину-учёную голосуют «Светлые», но под прицелом — её неожиданная встреча с одним из «Тёмных» в коридоре. Когда подсчет голосов завершён, выбывает тот, чей образ невинности потревожен сомнениями большинства.