Оперативник-лейтенант Вячеслав Вороновский, отточивший аналитические навыки в академии, и «Чума» — вор-рецидивист Григорий Чумаков, закалённый годами тюремных разборок, — никогда не разделяли ни методов, ни взглядов. Но когда поступает донесение о готовящихся масштабных терактах: взрыв в штабе ВВ МВД, подрыв автоколонн снабжения и атака на дом обкомовских работников, руководство решает действовать нестандартно.
Переодевшись в перебежчиков, Вороновский и Чума под легендой дезертиров сбиваются с колонны и попадают в подполье УПА. Вячеслав полагается на подменённые документы и кодовую радиосвязь с центром, а Гриша — на криминальный авторитет и чутьё, знакомое лишь «вору в законе». Они ведут двойную игру: собирают информацию на складах боеприпасов, портят провизию для диверсантов и подбрасывают ложные улики, чтобы дезориентировать врага.
Ночь перед атакой становится решающей: Вороновский устраивает засаду у моста, а Чума прорывается к складам с взрывчаткой. В момент, когда диверсанты готовятся привести в действие таймеры, оперативники врываются одновременно и обезвреживают ловушки. Выбежав из огня и пуль, они задерживают главарей и передают их во внутренние войска. Посреди дымящегося рассвета двое заклятых врагов понимают: только сочетание хладнокровного расчёта и уличной хитрости спасло сотни жизней.
